Sales Workbench
销售工作台
管理直营与渠道推荐线索，按「联系 → 意向 → 方案 → 家长面谈 → 签约」推进。顾问每日清待办，总监盯高意向与卡点。
在途线索
8
今日/逾期待办
5
含今日及更早行动项
已报名
1
样本意向均分
78
阶段看板
快速识别卡在方案讲解 / 家长面谈的家庭
新线索
1黄梓萱
55西交苏州 · 西安
首通电话 + 画像问卷
已联系
1王俊杰
64西交苏州 · 成都
二次电话跟进家长顾虑
意向确认
2陈思琪
78人大 · 深圳
安排 SMC 路径对比咨询
马博文
81西交苏州 · 南京
核对语言成绩与入学窗口
方案讲解
1刘子涵
85西交苏州 · 武汉
准备转学成功率案例
家长面谈
2张雨桐
92人大 · 北京
发送人大校区课表与转学案例包
周可欣
88人大 · 广州
安排 SMC 校园生活说明会回放
签约中
1李昊然
96西交苏州 · 苏州
确认定金与材料清单
已报名
1赵一诺
99人大 · 杭州
启动签证与住宿预沟通
跟进清单
按下次行动日期排序 · 全国总监可抽查高分线索
| 学生 | 路径 | 来源 | 渠道 | 阶段 | 顾问 | 下次行动 | 日期 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李昊然 高三 · 苏州 | 西交苏州 | 线下讲座 | 苏研国际教育 | 签约中 | 顾问·周辰 | 确认定金与材料清单 关注奖学金 | 2026-07-21 | 96 |
黄梓萱 高一 · 西安 | 西交苏州 | 官网咨询 | 直营 | 新线索 | 顾问·林悦 | 首通电话 + 画像问卷 待摸底 | 2026-07-21 | 55 |
张雨桐 高二 · 北京 | 人大 | 渠道推荐 | 启航留学·北京 | 家长面谈 | 顾问·林悦 | 发送人大校区课表与转学案例包 家庭预算充足 | 2026-07-22 | 92 |
马博文 高三 · 南京 | 西交苏州 | 信息流投放 | 直营 | 意向确认 | 顾问·何宁 | 核对语言成绩与入学窗口 希望尽早入读 | 2026-07-22 | 81 |
王俊杰 高二 · 成都 | 西交苏州 | 抖音/视频号 | 成渝优学 | 已联系 | 顾问·何宁 | 二次电话跟进家长顾虑 价格敏感 | 2026-07-22 | 64 |
周可欣 高二 · 广州 | 人大 | 线下讲座 | 粤海升学中心 | 家长面谈 | 顾问·林悦 | 安排 SMC 校园生活说明会回放 关注安全与住宿 | 2026-07-23 | 88 |
陈思琪 高一 · 深圳 | 人大 | 小红书 | 直营 | 意向确认 | 顾问·林悦 | 安排 SMC 路径对比咨询 需对比社区学院直申 | 2026-07-23 | 78 |
刘子涵 高二 · 武汉 | 西交苏州 | 高中合作 | 汉江国际 | 方案讲解 | 顾问·何宁 | 准备转学成功率案例 意向 UC / 私立名校 | 2026-07-24 | 85 |
赵一诺 高三 · 杭州 | 人大 | 老生转介 | 杭城家长联盟 | 已报名 | 顾问·周辰 | 启动签证与住宿预沟通 已交定金 | 2026-07-25 | 99 |
孙启明 高三 · 上海 | 人大 | 渠道推荐 | 苏研国际教育 | 已流失 | 顾问·周辰 | 归档并季度再触达 选择直申美本 | 2026-10-01 | 40 |
销售话术锚点（To-C / 渠道共用）
路径清晰
国内一年夯实学术与语言 → SMC 一年拿可转学分 → 冲刺 UC / 顶尖私立。
风险可控
先在国内适应国际化教学，再赴加州社区学院，降低直接美本试错成本。
结果导向
用真实转学案例说明目标院校区间，避免空泛承诺，强调过程管理。